Спектральный анализ’2003: Рынок красок и лаков Обустройство квартиры. Подбор мебели. Материалы для ремонта кватиры.

Спектральный анализ’2003: Рынок красок и лаков. В условиях жесткой конкуренции многие производители вынуждены постоянно снижать цены на свою продукцию, что сказывается на эффективности ведения “красочного” бизнеса. Фигуранты рынка ЛКМ всерьез подумывают о прекращении ценовой войны и о выработке единых правил игры. По предварительным данным, в 2002 году было произведено ЛКМ на 8,3% больше, чем в 2001 году. Объемы производства лакокрасочной продукции в 2002 году - 141,273 тыс.т (предварительные данные); в 2001 году - 130,456 тыс.т. Паспорт отрасли Количество основных производителей лакокрасочной продукции в Украине в 2002 году - 73. Импорт лакокрасочной продукции (коды УКТ ВЭД 3208000000, 3209000000 и 3214000000) в 2002 году - 61,231 тыс.т на $51,784 млн (CIF); в 2001 году - 57,534 тыс. Экспорт лакокрасочной продукции (коды УКТ ВЭД 3208000000, 3209000000 и 3214000000) в 2002 году - 15,954 тыс.т на $7,675 млн (FOB); в 2001 году - 19,362 тыс.т на $11,313 млн (FOB). Данные Госкомстата. т на $50,016 млн (CIF). Постепенно устраняется техническая и технологическая отсталость отечественных предприятий. Ситуация Потребительский спрос на лакокрасочную продукцию на внутреннем рынке стабильно растет, что подтверждают возросшие объемы производства и импорта, а также снижение объемов экспорта (впрочем, о последнем признаке есть и другое мнение). К сожалению, все эти положительные процессы на рынке лаков и красок сопровождаются рядом существенных проблем: отечественная сырьевая база слаборазвита, украинского производителя оборудования нет в природе, на рынке продается масса поддельной продукции. Украинские “краскотеры” овладевают современными энергосберегающими технологиями, модернизируют собственные линии под них, сертифицируют производство по самым последним версиям международных стандартов, разрабатывают новые рецепты красок, расширяют их палитру, организуют цеха по изготовлению сырьевых компонентов. В общем, “лакокрасочники” пытаются выстроить целостную, вертикально интегрированную структуру производства. К тому же нет и координирующего центра, который отстаивал бы интересы производителей. Инструменты (государственное регулирование, специализированные институты, действенная программа защиты от фальсификации), при помощи которых можно было бы решить эти проблемы, до сих пор не задействованы. Сейчас участники рынка пытаются вновь объединиться Производители В Украине уже третий год подряд растут объемы производства лакокрасочной продукции. Существовавшая ранее ассоциация “Укрлакокраска” в 1994 году приказала долго жить. Больше всего красок и лаков делают в Днепропетровской области. Здесь расположен самый крупный отечественный производитель - ОАО “Днепропетровский лакокрасочный завод”, который, по оценкам специалистов, выпускает 25-30% украинской лакокрасочной продукции. Кроме того, на Днепропетровщине трудятся такие компании, как ООО СП “Мефферт Ганза Фарбен”, ООО “Бион-Импэкс”, ПК “Лидер” (все - г.Днепропетровск), СП “Софрахим” (г.Павлоград), ЗАО “Криворожский суриковый завод” (г.Кривой Рог), ОАО “Спектр”, ООО ПП “ЗИП” (оба - г.Днепродзержинск) и др. По предварительным данным, в 2002 году было произведено 141,3 тыс.т лакокрасочных материалов, это на 10,8 тыс.т (8,3%) больше, чем в 2001 году. В Житомирской области погоду делает АОЗТ “Коростенский завод “Янтарь” (г.Коростень), в Кировоградской - АОЗТ “Химрезерв” (г.Кировоград), в Сумской - ООО „Импульс”, ОАО “Сумыхимпром” (г.Сумы), во Львовской - ООО “Снежка-Украина” (г.Яворив), ОАО “Галлак” (г.Борислав), в Харьковской - АОЗТ “Красный химик”, ООО “Бордо”, ООО “Тимэкс” (все - г.Харьков), в Луганской - ОАО “Химик”, ООО “Луга-колор” (оба - г.Луганск). По словам специалистов, в самом Днепропетровске официально зарегистрированы 27 лакокрасочных предприятий. На лакокрасочном рынке заметны также ОАО “Черкасский лакокрасочный завод “Аврора” (г.Черкассы), ЗАО “Нифар” (г.Нежин, Черниговская обл.), ООО “Стиролхимбыт” (г.Горловка, Донецкая обл.), ОАО ПТФ “Элакс” (г.Одесса). В общую статистическую копилку приличный вклад вносят киевские мастера лакокрасочных дел - ЗАО “Лакма”, ООО “Сплав МВ”, ООО “Йоби-Украина”, ООО “БНС-Фарба”, СП “Интерлюкс” и др. По госкомстатовским данным, в Украине в 2002 году было произведено 141,273 тыс.т, импортировано 61,231 тыс.т и экспортировано 15,954 тыс.т лакокрасочных материалов (ЛКМ). Потребление Чтобы рассчитать объемы украинского лакокрасочного рынка, воспользуемся формулой “(объемы производства + импорт) - экспорт”. После подведения окончательных итогов (подадут статотчетность малые, совместные и “подсобные” предприятия) эта цифра может вырасти до 200 тыс.т. В результате простых арифметических действий получается, что объем потребления лаков и красок в Украине в 2002 году составил 186,55 тыс.т. Так или иначе, в Украине потребляется 3,86-4,14 кг краски в год в расчете на душу населения. Для сравнения: в странах Европы этот показатель колеблется в пределах 10-23 кг. Оценки фигурантов рынка иногда отличаются оригинальностью: некоторые считают (вопреки госкомстатовским данным), что в стране потребляется лишь 150 тыс.т ЛКМ, другие раздувают емкость рынка до 280-300 тыс.т в год. Особое внимание они уделяли сбытовой политике. Сбыт На протяжении всего предыдущего года производители решали вопросы не только модернизации оборудования. Более-менее серьезные рекламные расходы смогли себе позволить только крупные предприятия. Лишь немногие “лакокрасочники” проводили широкомасштабную рекламную кампанию. По всей стране они открывали представительства, создавали дилерские сети. В поисках потенциальных клиентов они не ограничивались подачей рекламы в специализированные газеты и журналы: появлялись на телевидении, занимали “билбордовские” площади, открывали фирменные магазины. Кстати, отечественные “лакофарбники” постепенно оснащают собственные магазины и представительства колеровочными установками, чтобы взыскательный потребитель смог “не отходя от кассы” подобрать нужную краску и заказать ее изготовителю. Производители красок и лаков активно формировали собственную сбытовую сеть. Цены В течение прошлого года цены на лакокрасочные материалы упали на 20% по сравнению с 2001-м. Некоторым удалось в течение года открыть 10-15 представительств. Это свидетельствует как об ужесточении конкуренции на лакокрасочном рынке, так и о большой доле подделок в “обороте”. Кстати, нынешний сезон производители, по их же утверждениям, также начинают со скидок (как минимум на 5-10%). Некоторые фирмы, не выдержав, сходят с дистанции. Удешевить продукцию без особого ущерба для себя смогли те, кто внедрил новые энергосберегающие технологии, разработал и освоил недорогие рецепты приготовления красок и лаков, выстроил оптимальные снабженческие схемы. Такая игра на понижение цен не всем по душе, точнее, по карману. Снижение цен на продукцию вызывает и соответствующее уменьшение рентабельности производства. Некоторым производителям в таких условиях приходится сворачивать свою деятельность или снижать объемы производства. К примеру, один киевский “мастер лакокрасочных дел” сказал, что предприятие сменило регион закупок сырья: с европейского рынка завод переключился на азиатский, там его сырье несколько дешевле, а качество его ничуть не хуже. Чтобы прекратить бессмысленную ценовую войну, некоторые производители стали призывать конкурентов к совместным скоординированным действиям на рынке Одновременно с падением отпускных цен на продукцию отечественных производителей наблюдается некоторое повышение розничных цен на зарубежную продукцию. В нынешнем году “свернулся” ОАО “Львовский лакокрасочный завод”, в настоящее время на предприятии работает ликвидационная комиссия. По их мнению, импортные краски подорожали на 5-10%. Импортеры связывают это с повышением курса евро. до 8,7 грн. 1 кг отечественных водно-дисперсионных красок стоит от 2,7 грн. “О перечне, объемах и порядке ввоза товаров, которые используются для строительства и производственной деятельности предприятий по производству автомобилей и комплектующих изделий к ним и не облагаются налогом во время ввоза их на таможенную территорию Украины” коснулось “краскотеров” лишь косвенно. Импортная “дисперсионка” дороже на 0,2-0,5 грн. Госрегулирование В 2002 году государство особо не регулировало рынок лакокрасочной продукции. Постановление Кабинета министров №737 от 01.06.02 г. В перечень попали и готовые краски, ввозимые в Украину под кодами 3208109000 - краски и лаки, содержащие сложные полиэфиры, 3208209000 - краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров, 3208909100 - краски и лаки на основе синтетических полимеров, а также лакокрасочное сырье под кодами 3814000000 - растворители и разбавители сложные органические, готовые смеси для удаления красок или лаков, 3824904000 - растворители и разбавители сложные неорганические для лаков и аналогичных веществ, 3907000000 - полиацетаты. В этом документе приведен список товаров, с которых до 1 января 2008 года не будут взыскивать ввозную пошлину и налог на добавленную стоимость (НДС). Льготы распространяются на импорт только тех товаров, которые в Украине не производятся. Но есть “лакокрасочники”, недовольные этим постановлением (см. Большинство производителей об этом документе не знают, те, кто в курсе дела, говорят, что постановление касается только автоэмалей. Сырьё Практически ни один вид отечественной лакокрасочной продукции не изготовляется без иностранных компонентов. мнение Сергея Нестеровского). В Армянске и Сумах делают пигменты (двуокись титана, красный железоокисный, желтый железоокисный), в Рубежном - пентаэритрит и фталевый ангидрид, в Авдеевке - фталевый ангидрид. Отечественное сырье либо не соответствует современным требованиям, либо производится в недостаточных объемах, либо в основном вывозится на экспорт. Основные производители лакокрасочного сырья: ГАК “Титан” (г.Армянск, АР Крым), ОАО “Сумыхимпром”, ГП “Рубежанский казенный химический завод “Заря” (Луганская обл.), ОАО “Авдеевский коксохимический завод” (Донецкая обл.). Парадоксальная ситуация складывается с фталевым ангидридом. Но кроме этих основных компонентов для производства краски необходимо использовать добавки, повышающие качественные характеристики продукции (срок хранения, укрывистость, блеск, скорость высыхания и пр.). Днепропетровские “лакокрасочники”, которым приходится завозить пентаэритрит и фталевый ангидрид из той же России, просят правительство разобраться в этой ситуации. “Сырьевики” из Авдеевки и Рубежного предпочитают продавать свою продукцию за рубеж, тогда как “лакокрасочники” вынуждены импортировать этот ингредиент. Напомним, что за тот же период в стране произвели 141,273 тыс.т, а вывезли 15,954 тыс.т ЛКМ. Что касается водно-дисперсионных красок, то почти все компоненты для их выпуска украинцы ввозят из-за рубежа. Импорт-экспорт По данным Госкомстата, в 2002 году в страну завезли 61,2 тыс.т лакокрасочной продукции (коды УКТ ВЭД 3208000000, 3209000000 и 3214000000), что на 3,7 тыс.т больше, чем в 2001-м. В частности, в Украине продают краски таких известных фирм, как Akzo Nobel (Голландия), Tikkurilla (Финляндия), Meffert AG, Jobi, Mipa, Caparol (все - Германия), Vivacolor (Эстония), Marshal (Турция), Oikos (Италия), Landora, Bekkers (Швеция), Sniezka (Польша) и др. Некоторые из этих компаний в 2000-2001 годах на территории Украины открыли собственные производства - польская Sniezka, немецкие Meffert AG и Jobi. Доля импортной лакокраски на внутреннем рынке составила примерно треть. Отечественные производители красок обеспокоены этим обстоятельством и намерены просить государство повысить пошлины на ввоз ЛКМ. Иностранные “красочные” реки в основном текут из Германии, Польши, России, Турции и Финляндии, полноводные ручьи - из Швеции, Италии, Голландии, Франции, Словении, Англии, Эстонии и Чехии. Объемы экспорта в 2002 году снизились. По словам экспертов, через пару лет “отечественными” производителями станут финны. Основная причин падения объемов экспорта - возросший аппетит местного рынка. Если в 2001 году было экспортировано почти 19,36 тыс.т красок и лаков, то в прошлом - 15,95 тыс.т. - Обзор отечественного рынка лаков и красок в БИЗНЕСе, безусловно, интересен. Один из экспортеров ЛКМ, АО “Днепропетровский лакокрасочный завод”, падение собственных объемов вывоза продукции объяснил тем, что в разгар сезона остался без сырья (пентаэритрита и фталевого ангидрида), что не позволило вовремя произвести и отгрузить товар. Основными потребителями украинских красок и лаков являются Россия, Казахстан, Латвия, Молдавия и Румыния. Но у меня есть ряд замечаний. Во-первых, падение объемов экспорта вызвано не только возросшими аппетитами отечественного потребительского рынка, основная причина - введение в России в июле 2001 года НДС на продукцию из Украины. Во-вторых, недостаточно внимания уделено изменениям ассортиментного ряда лакокрасочных продуктов. Приведенные факты позволяют читателю представить реальную ситуацию на рынке. Мнение производителя - В 2002 году “лакокрасочники” смогли заработать определенные средства, которые были вложены в модернизацию производства, освоение новых технологий, развитие сбытовой системы и пр. И еще. Эффект от этого обзора мог быть ощутимее, если бы он вышел в преддверии какой-нибудь специализированной строительной выставки. Достигнутые за последние 2-3 года успехи не решают коренных проблем рынка. Но такое развитие отечественного лакокрасочного рынка носит узкий, частный и бессистемный характер. Ненормально, когда отечественным производителям пентаэритрита и фталевого ангидрида выгоднее продавать свой товар за рубежом, а не в Украине. К примеру, с распадом Союза у нас не осталось отраслевых институтов, которые бы занимались совершенствованием и разработкой лакокрасочной продукции, проектированием специального оборудования, восстановлением сырьевой базы и пр. Чтобы кардинально изменить существующее положение, необходимо, во-первых, восстановить специализированные институты, во-вторых, создать систему обеспечения лакокрасочных заводов отечественными сырьевыми компонентами. По моим оценкам, 50% красок и лаков, выпускаемых в Украине, поддельные. В-третьих, необходимо решить проблему подделок продукции. - Отечественный рынок лакокрасочной продукции продолжает стабильно развиваться: появляются новые фирмы, вкладываются деньги в модернизацию производства, расширяется ассортимент выпускаемой продукции. Кто не делает капиталовложений в производство, тот уходит с рынка. Поэтому каждый производитель старается перейти к более качественным формам производства. Один из способов борьбы с фальсификаторами - введение защитных (акцизных) марок. По некоторым данным, они увеличились на 20%. В условиях жесткой конкуренции выстоят лишь те предприятия, которые смогут уменьшить себестоимость продукции (покупая сырье по максимально низким ценам, работая на менее энергоемких технологиях и пр.). Объемы потребительского рынка Украины также растут. - В 2003 году положение отечественных “лакокрасочников”, по-моему, ухудшится. В росте объемов производства немалую роль сыграло увеличение объемов выпуска водно-дисперсионных красок. В прошлом году правительство, защищая отечественного автомобилестроителя, отменило таможенные пошлины на ввоз отдельных видов товаров, в том числе готовых красок. Причина - неправильная политика государства в отношении импорта сырья для выпуска лаков и красок. Сложилась ситуация, когда украинские производители лаков и красок платят до 11% таможенных пошлин на химсырье плюс 20% входного НДС, а импортеры - всего 1-2% пошлин. Вместе с тем оно лишило отечественных производителей льгот по ввозному НДС на алкидные смолы (сырье для производство ЛКМ). Во-первых, увеличилось количество производителей и, соответственно, возросла конкуренция. - За последние несколько лет на отечественном лакокрасочном рынке произошли серьезные изменения. Несмотря на такое интенсивное развитие, существует немало проблем. Во-вторых, расширился ассортимент экологически чистой продукции. В-третьих, повысились требования потребителя. Также в стране не производят многофункциональные добавки - неотъемлемые компоненты современных ЛКМ. В Украине оборудование для производства ЛКМ не выпускается. Поэтому конкурировать с ввозимыми водно-дисперсионными красками очень сложно. Все дорогостоящие составляющие для производства водно-дисперсионных красок (кроме двуокиси титана) - импортные. В 2003 году предприятие планирует выпускать лазури для деревянных поверхностей, а также эмали на основе акриловой дисперсии для наружных и внутренних работ. Производственные мощности предприятия позволяют изготовлять 7,5 тыс.т лакокрасочной продукции в год. Ассортимент news В 2002 году ЧП “Фиолент колор” (г.Севастополь) освоило производство красок марок “Ультра-стиль” и “Фасад С”, а также ряда тонирующих шпатлевок, имитирующих различные породы дерева. ЧП “Фиолент колор” образовано в 1999 году. -------------------------------------------------------------------------------- В 2002 году ООО “Тимэкс” (г. Оборудование загружено на 30-40%. Фирма специализируется на выпуске водно-дисперсионных красок на акриловой основе, шпатлевок и пр. Кроме того, фирма начала выпускать панельно-обойный лак и фасадный грунт-лак на водной основе. В начале II квартала 2003 года предприятие собирается начать изготовление лаков марок ПФ-170 и ПФ-283, а также краски на основе полиуретановых лаков. -------------------------------------------------------------------------------- В 2002 году совместное украинско-немецкое ООО “Мефферт Ганза Фарбен” (г.Днепропетровск) освоило производство дисперсионных грунтовок марок Putzgrund D13 и Tiefgrund D14, а также декоративных штукатурок марок Peibeputz D11c, Peibeputz D11b, Kratzputz D227 и Casbetonbeschtung D10 для отделки фасадов и стен внутри помещений. Харьков) освоило производство поливинилацетатного (ПВА) и акрилового клеев, гидроизоляционной мастики, цветных красок для покраски шифера. В перспективе фирма MGF GmbH намерена освоить производство эмалей, лаков, красителей, грунтов и лаков на алкидной основе. Кроме того, ООО “Мефферт Ганза Фарбен” выпускает водно-дисперсионные краски марок Wandweiss D1 Wandwarb D1a, фасадную краску марки Fassadenfarbe 90 и латексную краску марки Mattlatex D100. Вся продукция ООО “Мефферт Ганза Фарбен” реализуется под торговой маркой DUFA. В 2002 году предприятие изготовило 3,5 тыс.т красок, шпатлевок и грунтовок. Сегодня производственные мощности предприятия позволяют производить 13 тыс.т ЛКМ в год. ООО “Стиролхимбыт” выпускает водно-дисперсионные краски, грунтовки, колерные пасты. Производственные мощности фирмы позволяют выпускать 15 тыс.т алкидных эмалей, 7 тыс.т водно-дисперсионных красок, 2 тыс.т клеев в год. ООО “Мефферт Ганза Фарбен” было открыто в сентябре 2001 года. -------------------------------------------------------------------------------- В 2002 году ООО “Стиролхимбыт” (г.Горловка, Донецкая обл.) освоило производство эмалей ПФ-266 и ПФ-133, акриловых красок для шифера. Соб. ОАО “Концерн Стирол”, в состав которого входит ООО “Стиролхимбыт”, приступило к производству лакокрасочной продукции в 1993 году. ООО “Стиролхимбыт” образовано в 2001 году. Коды УКТ ВЭД 3207000000 - готовые пигменты, вещества глушители и красители, стеклообразная эмаль и глазурь, ангобы (шликеры), жидкие глянцующие вещества и аналогичные препараты сортов, используемых при производстве керамики, эмалевых и стеклянных изделий; стеклянный фрит и другое стекло в виде порошка, гранул или хлопьев. инф. 3209000000 - краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водных средах. 3208000000 - краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводных средах. п. 3210000000 - прочие краски и лаки (включая эмали, глазури и клеевые краски); готовые пигменты водные, используемые для отделки кож; 3210001000 - масляные краски и лаки (включая эмали и глазури); 3211000000 - готовые сиккативы; 3212000000 - пигменты (включая металлические порошки и металлические хлопья), диспергированные в неводных средах, в виде жидкости, пасты или густой массы, сортов, используемых для производства красок (включая эмали); фольга для тиснения; красящие средства и красители, расфасованные в формы или упаковки для розничной торговли; 3214000000 - замазки для стекла, садовые замазки, цемент смоляной, замазки (для уплотнения) и другие мастики; шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные смеси для подготовки поверхностей фасадов внутренних стен зданий, пола, потолков и т. 3907000000 - полиацетаты, другие полиэфиры и эпоксидные смолы, в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, сложные полиалильные эфиры и другие полиэстры в первичных формах. 3814000000 - растворители и разбавители сложные органические, не включенные в другие группы; готовые смеси для удаления красок и лаков.